Cài đặt Quản lý Lead & Bán hàng PRO

Bỏ qua nếu bạn đã tạo bản sao từ Tài liệu của tôi.

1. Tải file .xlsx trong thư mục 1-File-chinh lên Google Drive.
2. Chuột phải file › Mở bằng › Google Trang tính › Tệp › Lưu dưới dạng Google Trang tính.
3. Từ đây dùng file Google Trang tính vừa tạo, không dùng file .xlsx nữa.

Gói của mẫu này gồm 4 file trong thư mục 2-Apps-Script:

• Code.gs — phần chạy trên máy chủ Google
• App — hộp thoại: Hôm nay, Leads, Kanban, Hồ sơ lead, Báo giá, Gộp trùng, Nhập dữ liệu
• Portal — trang điện thoại cho nhân viên bán hàng (tuỳ chọn)
• FormSnippet — mẫu form dán lên website để nhận lead (tuỳ chọn)

1. Mở file Google Trang tính › Tiện ích mở rộng › Apps Script.
2. Xoá hết đoạn mã mẫu trong Mã.gs, mở Code.gs bằng Notepad hoặc TextEdit, chọn tất cả, sao chép, dán vào.
3. Bấm dấu + cạnh “Tệp” › HTML cho từng file: App, Portal, FormSnippet. Gõ tên đúng từng chữ, viết hoa như trên và không thêm đuôi .html; xoá nội dung mẫu rồi dán toàn bộ file tương ứng.
4. Bấm 💾 Lưu. Cài đặt dự án (bánh răng bên trái) › Múi giờ: (GMT+07:00) Bangkok, Hà Nội — giống bảng tính.
5. Quay lại tab bảng tính, nhấn F5. Menu 🎯 HiTaVa Lead hiện cạnh Trợ giúp sau vài giây.

Bấm menu 🎯 HiTaVa Lead › ☀ Hôm nay. Google hỏi quyền — đây là việc làm một lần cho mỗi tài khoản và mỗi file.

1. Cửa sổ “Cần cấp quyền” › Tiếp tục.
2. Chọn tài khoản Google đang giữ file.
3. “Google chưa xác minh ứng dụng này” › Nâng cao › Chuyển đến … (không an toàn).
4. Giữ đủ các tick › Cho phép.

Mẫu này xin những quyền nào

Xem, sửa, tạo, xoá bảng tính

đọc và ghi vào chính file của bạn

Xem, tạo tệp trong Google Drive

xuất báo giá PDF

Tạo, sửa Google Tài liệu

điền báo giá từ mẫu của bạn

Gửi email thay bạn

gửi tới địa chỉ bạn nhập trong file. Script không đọc hộp thư Gmail

Chạy khi bạn không có mặt

gửi email nhắc theo giờ — chỉ khi bạn tự bật

Hiện và chạy nội dung bên thứ ba

mở hộp thoại quản lý bên trong bảng tính

Dữ liệu ở lại trong Drive của bạn. Script chạy bằng tài khoản Google của bạn, không gửi dữ liệu ra ngoài và HiTaVa không xem được file của bạn.

1. Tab Cài đặt: tên doanh nghiệp, SLA (bao lâu phải liên hệ lead mới), danh sách nhân viên kèm email và chỉ tiêu.
2. Chọn kênh thông báo cho từng nhân viên: Email, Telegram hoặc Google Chat.
3. Tuỳ chọn: mẫu báo giá — tải Mau-bao-gia.docx lên Drive, lưu dưới dạng Google Tài liệu, giữ nguyên các chữ {{…}}.

Form trên website đổ thẳng lead vào file; nhân viên mở link riêng trên điện thoại để xem lead của mình và ghi kết quả gọi. Không ai cần tài khoản Google.

Phần này mặc định tắt và không đi theo bản sao — kể cả bản sao đã có sẵn script, bạn vẫn phải tự triển khai một lần.

1. Hộp thoại › Tự động hoá (sau khi triển khai Web App), rồi menu › 📱 Portal nhân viên › Tạo link cho từng người.
2. Apps Script › Triển khai › Tuỳ chọn triển khai mới › bánh răng cạnh “Chọn loại” › Ứng dụng web.
3. Thực thi dưới dạng: Tôi. Người có quyền truy cập: Bất kỳ ai.
4. Bấm Triển khai, cấp quyền lần nữa nếu Google hỏi, rồi chép URL ứng dụng web kết thúc bằng /exec.

function onOpen() {
  SpreadsheetApp.getUi()
    .createMenu('🎓 Lớp học')
    .addItem('🏠 Bảng điều khiển', 'showHome')
    .addItem('📅 Mở kỳ', 'showPeriod')
    .addItem('✅ Điểm danh nhanh', 'showAttendance')
    .addItem('🧾 Học phí (QR, Zalo, PDF, email)', 'showFees')
    .addItem('ℹ Giới thiệu & cấp quyền', 'about')
    .addToUi();
}

Vì sao chọn “Bất kỳ ai”: Web App chạy bằng tài khoản của bạn nên Google không cho script biết email người đang mở trang, chế độ “Bất kỳ ai có tài khoản Google” vì thế không kiểm được ai là ai. Việc bảo vệ nằm trong script — link riêng kèm mã bí mật, mã PIN, khoá tạm khi nhập sai nhiều lần, và nhật ký mọi lần ghi.

Dán mã bản mới về sau: Triển khai › Quản lý triển khai › ✏ Chỉnh sửa › Phiên bản: Phiên bản mới › Triển khai. Làm đúng cách này thì link /exec giữ nguyên.

Trên Excel vẫn đủ mọi tab, công thức và biểu đồ (điểm & hạng, SLA, phễu, dự báo, hiệu suất, ROI). Không có: nhận lead từ website, tự chia lead, email/Telegram, Kanban kéo thả, báo giá PDF, portal điện thoại.

Các lỗi hay gặp (menu không hiện, Google hỏi quyền lại, ngày lệch một ngày, mở trên điện thoại không thấy menu) nằm ở phần lỗi thường gặp của hướng dẫn chung.

Vẫn vướng?Zalo 0935077673 (Hải Vân)